La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, A.C., y el valioso apoyo de Equipment & Film Design
Es la historia de una bruja que vive cerca del mar, cuando se asoma por la ventana y ve a la gente que disfruta de la playa sale de su casa para buscar amigos… Pero todos se asustan cuando la ven y ella se pone triste. Pero en sus búsquedas, encuentra la amistad y el amor de otro brujo.